I en spændende opvisning i kødelig konkurrence konkurrerer en ældre mand og hans yngre modparter om en fantastisk ung kvindes hengivenhed. Den modne charmør, med sin erfarne ekspertise, har til formål at bevise, at alder ikke er nogen hindring for seksuel dygtighed. Som scenen udspiller sig, blottes pigernes krop, hendes lækre læber ivrigt sluger den ældre mands betydelige lem. Hans erfarne tunge driller og pirrer, gør hende vild af lyst. De yngre mænd, ikke én, der skal overgås, følger trop, hver forsøger at overgå den anden i deres søgen efter at behage pigen. Rummet genlyder af ekstase, da mændene skiftes til at kaste sig ind i hende, deres kroppe bevæger sig i rytmisk dans af lidenskab. Pigernes krop kramper i nydelse, hendes øjne blusser af rå, ufiltreret liderlighed. Dette er en fortælling om begær, konkurrence og det forbudte, hvor grænsen mellem mentor og elsker udviskes i en tåge af liderlighed og begær.