To 18-årige cheerleaders, Kasey Warner og Audrey Miles, starter deres sovefest med en sydende varm lesbisk boltring. Da de sætter sig ind i deres hyggelige pyjamas, intensiveres varmen mellem dem, hvilket fører til en varm session af cunnilingus. Kaseys naturlige bryster og Audreys boble numse tilføjer til deres uimodståelige tiltrækning. Pigerne udforsker hinandens kroppe, hengiver sig til nogle intense fingerhandling, før Audrey tager Kasey fisse med sin ivrige mund. Kasey stønner i ekstase, mens Audrey's tunge arbejder sin magi. Pigerne skiftes til at glæde hinanden med munden og bygger op til et vildt klimaks. De kan ikke få nok og fortsætter deres lidenskabelige udforskning og dykker ind i hinandens våde folder med uhæmmet lyst. Dette unge, 18 årige lesbiske møde er en sand fryd og viser den rå, ufiltrerede passion hos to teenagere, der opdager hinandens kroppe.