En ung teenagepige opsøger en ældre mand for at guide hende gennem hendes første seksuelle møde. Hun fører ham med en forførende charme til sit soveværelse og åbner hans bukser, så hans dunkende lem kommer til syne. Hun tager det i sine små hænder og giver ham et sensuelt håndjob, der får ham til at hive efter vejret. Den ældre mand gengælder, tager hendes tøj af og udforsker hendes jomfruelige territorium med sine fingre. Synet af hendes lyserøde folder gør ham endnu mere hård. Han fortsætter med at give hende et dybt og lidenskabeligt blowjob, hvilket gør hende vild af lyst. Til sidst placerer han hende på sengen og stikker sin hårde pik ind i hendes stramme fisse og indleder hende i en verden af hardcore sex. Den ældre mand tager hende gennem en rutsjebane af nydelse og efterlader hende tilfreds og opfyldt.