Seorang lelaki Eropah muda tiba untuk uji bakat castingnya dengan seorang lelaki muda yang berbakat. Dia mempunyai badan yang menggoda dan bersemangat untuk mempamerkan kemahirannya. Kamera mula berguling ketika dia membuka zip seluarnya, mendedahkan kemaluannya yang mengagumkan. Pewawancaranya, seorang lelaki tua, tidak membuang masa untuk melilit bibirnya di sekeliling lelaki muda yang berdenyut-denyut anggota. Bilik itu dipenuhi dengan desahan ketika lelaki tua itu dengan mahir melakukan kerja-kerja sihirnya. Lelaki muda itu tidak dapat menahan diri, menampakkan sisi gelap majikannya, memaparkan adegan belakang yang penuh gairah, menarik perhatian lelaki muda itu.