Két lélegzetelállítóan gyönyörű fiatal hölgy, Alexa Grace és Bailey Bay egy kolosszális fekete fasszal találják magukat a vágy torkában. Ez a bájos mese kibontakozik, miközben mohón osztoznak ennek a masszív tagnak a figyelmében, kicsinyes alakjuk kontrasztos a méretével. Fiatalos vonzalmuk tapintható, ártatlanságuk fátyol a telhetetlen kéj felett. A jelenet előrehaladtával levetik gátlásaikat, szenvedélyesen fedezik fel egymás testét, ujjaikkal nyomon követik a nagy fekete fasz kontúrjait. Szemük várakozással teli szemmel néz szembe a kerület kihívásával. Felváltva lovagolnak a bestián, visszhangzó nyögéseik a szobában, testük tökéletes ritmusban mozog a másikkal szemben. Ezek a torkukban vesztetnek el, és a látványban közös élvezetet hagynak maguk után, maximális élvezetet hagyva maguk után.