I dette hotte møde befinder en ung og ivrig amatør sig i selskab med en velbegavet moden mand. Scenen udspiller sig med den unge mand, hans mørke, forlokkende øjne, der er fyldt med forventning, da han ivrigt tager udfordringen op med at tilfredsstille den ældre mands imponerende lem. Mens kameraet fanger deres intime øjeblik, viser den unge mand dygtigt sin mundtlige dygtighed og tager kyndigt den ældre mands store pik i munden. Den modne mand er til gengæld mere end tilfreds med den unge mands indsats, hans erfarne hænder guider ham gennem nydelsens dans. Spændingen bygger sig op, da den unge mand ikke en datter, men en begejstret deltager, bliver taget på en vild tur af den erfarne daddy. Dette møde den rå, ufiltrerede passion mellem en amatør og hans store pik daddy, og efterlader intet til fantasien.