Štíhla tínedžerka a jej nevlastný otec zdieľajú spaľujúce tajomstvo. Každé poludnie, keď sú ich matky preč, podľahnú svojim telesným túžbam. Tentoraz sa rozhodnú okoreniť veci pozvaním jej kamarátky, drobnej líšky so zmyselným derriere. Keď sa skláňajú na pohovku, nevlastný otec sa ujíma vedenia a skúma krivky dvoch mladých dievčat. Ich skromný odev ledva zakrýva ich energické prsia a lákavé derrieres, zapáli jeho túžbu. On upúta pozornosť na ich telá, oddáva sa ich zvodným prednostiam. Dievčatá mu to oplácajú, orálne ho potešia, ich jazyky tancujú v symfónii chtíču. Miestnosť sa ozýva ich stonaním, keď sa zapájajú do vášnivej trojky, skúmajú navzájom telá v zakázanom tanci túžby. Toto je dráždivý príbeh zakázanej rozkoše, kde sa hranice rozmazávajú a fantázie stávajú realitou.