Et ungdommeligt og forlokkende par dristede sig til en natklub for swingere, ivrige efter at udforske deres lyster. De dansede sensuelt, deres kroppe flettede sig, indtil de fik øje på en fængslende brunette. Fyren nærmede sig hende, og antændte en øjeblikkelig tiltrækning. Da de trak sig tilbage til et afsides hjørne, lynede pigen erfarent sine bukser op, og afslørede hans imponerende manddom. Samtidig tog pigernes kæreste ivrigt imod en anden pige, og indledte en Hot oral udveksling. Deres hæmninger blev udgydt, da de hengav sig til hinandens nydelse. Snart skiftedes begge drenge til at udforske pigernes sødme, deres støn rungede gennem rummet. Efterhånden som natten blev dybere, blev deres tal mangedoblet, og kulminerede i et vildt orgie af lidenskab. De udforskede hver en centimeter af hinanden, deres kroppe viklet ind i en dans af kødelig fryd. Denne virkelighed af ungdommelig udforskning og uhæmmet begær er et testamente til swingernes spændende verden, hvor grænser bliver skubbet, og nydelsen er grænseløs.