Die verführerische schwarze Krankenschwester Keisha Kane verführt ihren 18-jährigen Patienten zu einer heißen Begegnung, die zu einer intensiven interracialen Session führt. Der junge Mann erforscht begierig seine Wünsche und gipfelt in einem mit Sperma gefüllten Gesichtsbesamung von der scharfen Krankenschwestern.