Ένας νεαρός άνδρας παραπατάει πάνω σε τρεις προκλητικούς έφηβους στην πόλη, με τη νεανική τους ενέργεια και τη σαγηνευτική τους ενδυμασία εντυπωσιακά μαγευτική.Ανίκανος να αντισταθεί στη γοητεία τους, τους εμπλέκει σε ένα καυτό ραντεβού.Το τρίο, όλοι στα τέλη της εφηβείας τους, ανυπομονούν να εξερευνήσουν τα βάθη της σεξουαλικότητάς τους κάτω από τη γνώριμη καθοδήγηση του άντρα.Καθώς η συνάντηση εξελίσσεται, ο άντρας επιδίδεται στην νεαντική τους αθωότητα, οδηγώντας τους σε έναν κόσμο ηδονής που δεν έχουν ξαναζήσει ποτέ.Η τεχνογνωσία του άντρα ταιριάζει μόνο με την ακόρεστη επιθυμία του, καθώς παίρνει κάθε κορίτσι με τη σειρά του, αφήνοντας καμία άγνωστη στην επιδίωξή του για έκσταση.Αυτή η συνδυασμένη συνάντηση δείχνει την ρητή συνάντηση των κοριτσιών, την ακατέργαστη επιθυμία τους και την εξερεύνηση των ορίων τους, καθώς οι τρεις άντρες εξερευνούν τα όρια των επιθυμιών τους.