En genert 18-årig universitetsstuderende har et hemmeligt crush på sin gymnastiklærer. Hendes længsel efter ham er så intens, at hun ikke kan lade være med at forestille sig at blive dækket af mudder af ham. Denne unge vixens ønsker går i opfyldelse, da hendes lærer uventet slutter sig til hende i mudderet. Som den varme scene udfolder sig, udforsker lærernes hænder hendes krop og antænder et lidenskabeligt svar. Intensiteten bygger sig op, da han tager hende bagfra, hans hvert stød kører hende tættere på kanten. Synet af hendes tante og svigermor, der ser på fra lang afstand, øger kun spændingen. Denne unge Latina-teenager oplever sin første orgasme, hendes krop kramper af nydelse, da hun når sit klimaks. Videoen slutter med hendes tilfredse smil, et testamente til det uforglemmelige møde.