หนุ่มสาวผู้ใหญ่แสวงหาความใกล้ชิดกับพี่น้องต่างแม่เพื่อกลับมนต์สะกดที่ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนร่างกาย

หลังจากถูกเวทมนตร์เคลิบเคลิ้มโดยแม่มดที่แปลกประหลาด ชายหนุ่มสองคนก็พบว่าตัวเองอยู่ในสถานะของการสลับร่างที่เร่าร้อน ทั้งคู่ต้องการกลับคาถา พวกเขาหันไปหาพี่เลี้ยงเพื่อขอความช่วยเหลือ แม่มดที่สะกดจิตต้องถูกไล่ออกและน้องชายต่างก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือ เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความกตัญญูของพวกเขาทั้งคู่เสนอบริการของพวกเขาอย่างยั่วเย้าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ น้องชายต่างมารดาเริ่มผงะใจเมื่อได้เห็นคู่ที่อายุน้อยกว่าในท่าใกล้ชิดเช่นนี้ไม่นานก็ยอมจํานนต่อความปรารถนาของพวกเขา สิ่งที่ตามมาคือการขี่อย่างดุเดือดด้วยความหลงใหลแบบฮาร์ดคอร์ในขณะที่จิ้งจอกสาววัย 18 ที่เย้ายวนมีความสุขกับน้องชายของพวกเขาด้วยความเร่าร้อน ตั้งแต่การอมควยและการใช้มือไปจนถึงการกระทําที่รุนแรงจากด้านหลังน้องชายต่างมารดาไม่ปล่อยให้หินหลุดลอยในการแสวงหาความพึงพอใจ จุดสุดยอดของการเผชิญหน้าของพวกเขาเห็นน้องชายต่างปลดปล่อยความปรารถนาที่ถูกกักขังร่างกายของพวกเขาสั่นคลอนด้วยความรุนแรงของการปลดปล่อย.