En ung 18-årig pige er ved at have sit første seksuelle møde med en velbegavet partner. Hun har længe drømt om dette øjeblik, og nu sker det endelig. Mens hun ivrigt klæder sig af, kan hun ikke lade være med at fantasere om størrelsen på sin partners manddom. Men da han endelig afslører det, bliver hendes begejstring hurtigt til skuffelse. Den er ikke så stor, som hun havde forestillet sig. Hun forsøger at skjule sin skuffelse og giver ham et beroligende smil, i håb om at få det bedste ud af situationen. Trods hendes første reaktion fortsætter de med deres seksuelle møde. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra hendes stramme fisse, der bliver strukket til hendes hoppende bryster og runde røv. Dette er en hjemmelavet amatørvideo, der viser unge elskeres uskyld og naivitet, samt de uventede udfordringer, der kan opstå i soveværelset.