Ældre mænd hengiver sig til udendørs sex efter et varmt bad med en ung 18-årig pige

I denne pirrende fortælling søger en ung 18-årig pige ved navn Anna Rose selskab med to ældre herrer til et varmt bad. Efterhånden som temperaturen stiger, stiger også intensiteten i deres lyster. Mændene, der har smidt deres hæmninger sammen med tøjet, er ivrige efter at udforske dybet af deres kødelige drifter. Efter en forfriskende dobbelt penetration i det varme vand, begiver trioen sig udendørs ud i skoven, hvor mændenes erfarne oplevelse møder pigernes ungdommelige naivitet. Mændene med deres forvitrede kroppe og umættelige appetit, guider den uskyldige teenager gennem en verden af nydelse, hun aldrig har oplevet før. Efterhånden som solen går ned og skygger længer sig, udløses mændenes begærlige lyster på den unge pige, der snart er omsluttet af en verden af sensualitet og ekstase. Dette er en historie om forbudte fornøjelser, af ungdommelig uskyld flettet med modne lyster, sat på baggrund af naturens skønhed.