La sorpresa notturna di papà si trasforma in un incontro bollente con una giovane donna trans femminile. La sua stretta figa e la combinazione di un grosso cazzo promettono un viaggio selvaggio per questo papà esperto.
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Tarda notte, una giovane trans si trova sola e desiderosa di un po' di attenzione. Decide di concedersi un po'di piacere personale, e con sua sorpresa, viene raggiunta dal padre. Questa non è la prima volta che la sorprende in una posizione così compromettente, ma questa volta, decide di unirsi al divertimento. La vista di sua giovane figlia, appena diciottenne, esplorare il suo corpo era troppo per lui per resistere. Non poteva fare a meno di prendere il controllo, le sue mani esperte la guidavano verso nuove vette di piacere. La vista della sua piccola ladyboy, così bella e innocente, era uno spettacolo da vedere. Si divertiva alla vista di lei, la sua figura minuta e femminile testimoniano la bellezza di una giovane donna. È stata una notte di esplorazione e il viaggio senza fiato in un mondo di esplorazione femminile ha lasciato entrambi i due alla scoperta e alla femminizzazione del respiro.
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