Tre personer har sex med en moden kvinde og en ung pige

Et hot møde udfolder sig som en moden kvinde, prydet med forførende strømper, og lokker to ivrige individer med sin uimodståelige charme. Scenen foregår i en smagfuldt indrettet stue, hvor kvindens teenagedatter slutter sig til, og tilføjer en ungdommelig energi til blandingen. Mens kameraet fanger hvert pirrende øjeblik, plejer kvinden dygtigt til begge mænd, hendes hænder udforsker deres kroppe, mens hendes læber og tunge hengiver sig til deres lyster. Den unge pige, ivrig efter at behage, slutter sig ivrigt til, hendes uskyld i modsætning til kvindens erfarne oplevelse. Handlingen intensiveres, da kvinden tager ansvaret og guider den unge pige i kunsten at behage begge mænd samtidigt. Klimakset kommer, da kvinden, nu fuldt tilfreds, belønner mændene med en fælles ansigtsfinale. Dette sydende møde, fyldt med rå lidenskab og ubestridelig kemi, efterlader seerne fanget af kvindens fængslende præstationer og hendes ivrige medskyldige.