En ung slavinde, prydet i forførende rødt lingeri, befinder sig i sin herres nåde. Denne 18-årige skønhed, med sin petite ramme og frække små bryster, er på vej ud på en intens rejse af mundtlig nydelse. Hendes herre, en kender af det perverse, har valgt hende som sit seneste legetøj. Mens han tager kontrol over hende, udforsker hans tunge hver centimeter af hendes ungdommelige krop, og efterlader ingen del uberørt. Fra hendes bløde, indbydende læber til hendes runde, faste røv, vier han sig til kunsten af oral nydelse.