Alyce Anderson, en fantastisk 18-årig med vellystige bryster, befinder sig i en kompleks situation. Hendes stedfar, en mand med stærke lyster, har forsøgt at trøste hende efter et tumultarisk møde med sin far. Spændingen mellem dem er til at tage og føle på, og Alyce, der søger trøst, beslutter sig for at betro sig til sin stedfar. Da hun afslører sin dybeste frygt, bliver stemningen ladet med seksuel spænding. Alyces læber skilles, og hun begynder at glæde sin stedfar med et sensuelt blowjob, hendes brystvorter stivner i forventning om klimaks. Rummet fyldes med lyden af deres tunge vejrtrækning, da han når toppen, hans varme sæd lander på hendes ansigt. Dette varme møde, fanget af TeamSkeet, viser lokket af forbudte lyster og den berusende kraft hos en brasiliansk 18- årig.