Mia Kiss ja Emily Red harrastavat kolmen kimppaa toisen tytön kanssa

Mia Kiss ja Emily Red ovat parhaita ystäviä, jotka rakastavat jakaa kaiken keskenään. He nauttivat katsomassa pornoa yhdessä ja fantasizing noin seksiä toistensa kanssa. Kun Mias poikaystävä liittyy he muuttavat fantasiansa todellisuutta. Tytöt ovat innoissaan miellyttää häntä ja näyttää hänelle, kuinka paljon he rakastavat toisiaan. Mia alkaa antaa hänelle syvän kurkun suihinotto, kun Emily kellot, innokkaita liittymään. Pian Emily on polvillaan, imee hänen kukko yhtä kova kuin Mia. Pojat vuorotellen vitun molemmat tytöt, jotka ovat enemmän kuin halukkaita miellyttämään. Tytökset vaihtavat asentoa, voihkien äänekkäästi, kun he ovat kusessa kovaa ja syvälle. Pojat puolestaan vitun tytöt takaapäin, taivutus niitä yli ja vitun niitä kovaa. Tytöillä on äänekäs ja innostunut, nauttia joka hetkestä heidän kolmikko. Lopulta pojat cum tytöt kauniit kasvot, jättäen heidät molemmat tyytyväisiä ja onnellisia.