Δύο νεαρές δασκάλες, μια καυτή 18χρονη μελαχρινή και μια ώριμη ξανθιά βίγκαν, επιδίδονται σε μια καυτη λεσβιακή δράση.Η αμοιβαία έλξη τους είναι αισθητή, η επιθυμία τους αναμφισβήτητη.Η μελαχρίνη δεν μπορεί να αντισταθεί στην επιθυμία να εξερευνήσει τις ευαίσθητες πτυχές των συντρόφων της με τη γλώσσα της, ενώ η ξανθιά ανταποδίδει με τα δάχτυλά της, χαϊδεύοντας και διεγείροντας επιδέξια το γλυκό σημείο των συντρόφών της.Η ένταση αυξάνεται καθώς αλλάζουν ρόλους, ο ένας ανυπόμονος να γευτεί και να απολαύσει τον άλλο.Τα νέα πάθη τους φτάνουν όταν ένας τρίτος συμμετέχει, προσθέτοντας ένα μαυρισμένο δονητή στο χορό τους.Η ξανθιά συνέχισε τις προσπάθειες τους να τους χορεύουν και να τους οδηγεί σε ένα συνδυασμό με την ανάσα τους, αφήνοντας τους δύο στην ανάσα και αφήνοντας τους νέους στο μυαλό.Αυτό το ακαταμάχητο αποτέλεσμα είναι η ένταση και η ευχαρίστηση.