To unge mænd besøger modne kvinder for anal penetration og orgasme

To unge mænd, på knap 18 år, besøger en moden kvinde for lidt action. En af dem, en blond bombe, er allerede gift, men det stopper ikke disse ivrige bævere fra at hengive sig til noget hot action. Den blonde cougar med sine vellystige kurver og briller er mere end villig til at vise disse unge bukke rebene. Hun starter med nogle lidenskabelige cunilingus, før hun skifter til en mere intens anal penetration. Den unge fyr, der i første omgang bliver overrumplet, finder sig snart fortabt i nydelsens vold, da den ældre kvinde tager kontrollen. Dette er dog dit gennemsnitlige møde, da den blonde cougar ikke kun nyder en god anal knepning, men også en hjertelig dosis røvspil. Handlingen fortsætter, da den anden fyr slutter sig til, begge skiftes til at glæde deres modne partnere. Klimaks kommer i form af en tilfredsstillende anal creampie, hvilket efterlader disse unge mænd grinende fra øre til øre.