En liderlig stedmor hengiver sig til et sensuelt møde med sin søns ven, mens han kæler for hendes bryster og udfører oralsex, hvilket fremkalder intens nydelse

En ung 18-årig universitetsstuderende tilbringer sin fritid på besøg hos sin ven, hvor han mødes med et fristende møde. Hans venindes stedmor, en sulten og sexet Latina, er ivrig efter at forkæle sig med noget hot action. Hun har længes efter et lidenskabeligt øjeblik i dagevis, og nu er hun klar til at tage det hele ind. Den unge mand, der i starten er genert, finder sig snart fejet op i den berusende verden af begær, da den forførende stedmor begynder at kæle for hendes rigelige bryster. Fornemmelsen sender bølger af nydelse, der løber gennem hendes krop, og hun byder ivrigt de unge mænds fremskridt velkommen. Han forpligter sig ivrigt og behandler hende med en pirrende smag af sin ekspertise. Intensiteten bygger sig, mens han udforsker hver tomme af hende og efterlader hende vridende i ekstase. Kulminationen af deres lidenskab forlader hende åndeløs, et vidnesbyrd om deres fælles begær.