En ung mand og hans vens mor engagerer sig i en diskret affære i en tilstødende lejlighed

I et malerisk indisk kvarter deler en ung mand og hans venner en lille lejlighed. En skæbnesvanger dag, da den unge mand studerede i den tilstødende lejlighed, sluttede hans venners mor sig til ham, hvilket udløste en pludselig lyst i hende. Den unge mand, der blev overrumplet over det uventede møde, fandt sig selv i at bukke under for venindens mors uimodståelige tiltrækning. Da døren til lejligheden lukkede bag dem, begyndte spændingen mellem dem at bygge sig op. Den unge mand, der i starten var genert og uerfaren, slap gradvist sine hæmninger, mens han udforskede dybet af sine lyster. Hans venners mor, med sin petite ramme og stramme, indbydende krop, viste sig at være mere end han nogensinde havde forventet. Efterhånden som deres lidenskab voksede, så gjorde deres forbindelse det også, og kulminerede i en kraftig udløsning, der efterlod dem begge forpustede.