En ung jente utforsker en verden av interracial nytelse med en svart mann. Hun gir etter for lystene hennes og tar ham i munnen, og etterlater ingen tvil om hennes nytelse. Den svarte mannen tar henne med på en vill tur, og posisjonerer henne på toppen av ham mens han skyver sitt massive lem dypt inn i henne. Han holder seg ikke tilbake, og gir henne en grov, lidenskapelig knulling som gjør henne andpusten. Intensiteten bygger seg opp når han bytter til misjonærstilling, og kjører seg enda hardere inn i henne. Denne 18 år gamle jenta er ikke din typiske uskyldige nabojente. Hun er ikke redd for å ta det. Og denne svarte mannen med en stor kuk er mer enn villig til å levere.