في هذا الثلاثي الساخن، تظهر مراهقة جميلة تدعى هولي مايكلز وهي تنزل وتصبح قذرة مع رجلين مؤهلين جيدًا. يبدأ العمل مع الفتيات اللواتي يتناوبن على ركوب بعضهن البعض في وضعية راعيات البقر، قبل الانتقال إلى وضعية الكلب لبعض العمل الشديد. أثناء ركوبهن بعضهن البعض، يتزايد شغفهم عندما يبدلان المواقف مرة أخرى، مع صوت رجل واحد يئن بصوت عالٍ عندما ينيك كس شريكته بدون شعر.