W tym gorącym filmie widzimy młodą i drobną meksykańską dziewczynę o imieniu Novinha, która rozciąga swoją ciasną cipkę przez swojego przyjaciela Caserosa. Obaj są całkowicie na łasce siebie nawzajem, na przemian ssą i pieprzą swoich partnerów. W miarę wzrastającego napięcia między nimi, staje się jasne, że Novinha jest zakochana w swoim przyjacielu i chce nic więcej niż być z nim.