Videoen viser to fantastiske kvinder, Joanna Angel og Emma Rose, der har en vild anal oplevelse. Scenen starter med Joanna Angel på knæ, der ivrigt sutter på Emma Roses store, hårde pik. Emma Rose stønner af nydelse, mens Joanna dygtigt deepthroater hendes pik. Scenen skifter derefter til Emma Rose oven på Joanna, der ligger på ryggen med benene spredt bredt. Emma Rose tager kontrollen, rider Joannas stramme røv med sin fisse, mens Joanna stønner af nydelse. Kameraet zoomer ind for at fange hvert øjeblik af den intense røvfucking-action. Scenen skifter derefter til en nærbillede af Emma Roses ansigt, mens hun knepper Joannas røv hårdere og hårdere. Scenen ender med, at Emma Rose tager en ladning sperm i ansigtet, og efterlader Joannas røv drypende af varm, klæbrig sperm.