Партито е в разгара си в модния нощен клуб, а любителите са настроени за малко диво забавление. Тъй като музиката бие, тълпата започва да се движи на ритъма, а енергията в стаята започва да нараства. Една от участниците, зашеметяваща кугарка с глад за голям черен член, привлича вниманието на добре оборудван непознат. Тя не може да устои на очарованието му и скоро още трима участници се присъединяват. Четирите започват да изследват телата си и партито бързо се превръща в парна и дива оргия. Голям черен член е в центъра на вниманието, като любителите го смучат и го мастурбират с устата си. Шефът се обръща на партньора си, а другите се присъединяват, като се редуват с големия черен член. Групата танцува и пее, а електрическата енергия в стаята изтихва. Когато кугарката свърши и всичките й приятели са доволни, партито се превръща в смях.