Die Party ist in vollem Gange im trendigen Nachtclub, und die Amateur-Party-Gäste sind in Stimmung für wilden Spaß. Während die Musik schlägt, bewegt sich die Menge zum Takt und die Energie im Raum beginnt sich aufzubauen. Eine der Party-Gäste, eine atemberaubende Cougar mit einem Hunger nach großem schwarzen Schwanz, fängt das Auge eines gut ausgestatteten Fremden. Sie kann seinen Reizen nicht widerstehen und bald werden auch drei andere Party-Gäste hineingezogen. Die Vier beginnen, die Körper der anderen zu erkunden, und die Party verwandelt sich schnell in eine dampfende und wilde Orgie. Der große schwarze Schwanz steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, während die Amateure ihn abwechselnd lutschen und mit ihren Mündern streicheln. Der CFN-Chef setzt sich auf seinen Partner und die anderen schließen sich ihm an, abwechselnd mit dem großen schwarzen Schwanz. Die Gruppe tanzt und singt, und die elektrische Energie im Raum ist groß.