Το βίντεο παρουσιάζει έναν νεαρό άντρα, τον RJ, που επιδεικνύει το τεράστιο μαύρο του πέος σε ένα ερασιτεχνικό βίντεό. Η κάμερα κοντινώνει το εντυπωσιακό του πέος καθώς το χτυπάει με το χέρι του, προκαλώντας και δελεάζοντας τον θεατή. Ο 18χρονος Βραζιλιάνος έφηβος παίρνει στη συνέχεια ένα μεγάλο μαύρο πέος στο στόμα του και καταπίνει κάθε σταγόνα, παίρνοντας όλο τον ενθουσιασμό μέσα του. Η κάμερα καταγράφει κάθε στιγμή της έντονης ευχαρίστησής του καθώς στεναχωριέται και στριφογυρίζει από έκσταση. Το βίντέο περιλαμβάνει επίσης μερικά έντονα κοντινά πλάνα του πέους του καθώς γεμίζει το στόμα του, καθιστώντας αδύνατο να απομακρυνθεί. Καθώς η δράση θερμαίνεται, το πέος του RJ αρχίζει να παλπάει ακόμα πιο δυνατά και δεν μπορεί πλέον να κρατηθεί την απελευση του. Εκτορνει το φορτίο του σε όλο το σώμα του, καλύπτοντας τον εαυτό του με το σπέρμα και αφήνοντας τίποτα στη φαντασία.