Scéna začíná dvěma mladými muži, oba s svalnatými těly, stojícími před svým publikem. Obrázek s velkým, svalnatým tělem a klientem v náručí je středem pozornosti. Oba mladíci okamžitě začínají prozkoumávat těla druhého, přičemž klient obrátce pozorně sleduje. Klient obrátce je velká, křivá žena s velkými kozy a velkým, kulatým zadkem. Mladí muži začínají s hravým dráždením, přičemż klient sténá od potěšení. Obratce obrátce se snaží uspokojit mladé muže a plně využívají její ochoty. Obratel obrátce stojí na jednom z mladých mužů, zatímco druhý mladík je na vrcholu.