Dvě nádherné mladé ženy, Tara Lynn Foxx a Jaelyn Fox, leží na posteli a jejich těla se lesknou potem. Obě mají na sobě spodní prádlo, které sotva zakrývá jejich bohaté křivky, a obě mají zjevně náladu na pořádnou zábavu. Když začnou vzájemně prozkoumávat svá těla, je jasné, že jsou obě extrémně nadržené a připravené na nějakou akci. Kamera pak přiblíží jejich tváře, jak obě sténají rozkoší, když se cítí nahoru. Najednou se z ničeho nic objeví dva černé kohouty a dívky jsou obě zjevně vzrušené, že nemají jednu, ale dvě černé svíčky, se kterými si mohou hrát. Dvě ženy se střídají v sání kohoutů a pracují s kouzly, dokud nedosáhnou orgasmu. Jsou tak nadržené, že si sotva dají pauzu a brzy obě sténají a kroutí se rozkoší, když se na sobě střídají v jízdě. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního a vášnivého lesbického setkání, od prvního polibku až po závěrečné sténání.