Сцената започва с две зашеметяващо красиви млади жени, Тара Лин Фокс и Джаелин Фокс, лежащи на легло, с лъщящи от пот тела. И двете са с бельо, което едва покрива едрите им извивки и двете явно са в настроение за сериозно забавление. Когато започват да изследват телата си, става ясно, че и двете са изключително възбудени и готови за някакво действие. Камерата след това приближава лицата им, като и двете стенат от удоволствие, докато се усещат една друга. Изведнъж два черни члена се появяват от нищото, а момичетата са явно развълнувани да имат не един, а две черни свещи, с които да си играят. Две възбудени момичета се редуват да смучат всеки член, като устите им използват магия, за да се спуснат до топките. Те стенат и се гърчат от удоволствие, докато се яздят един друг, улавяйки всеки момент от интензивната им и страстна лесбийска среща, от първата целувка до финалния стон.