Petite teenager Peter Fitzwell giver et tyndt outfit, der afslører hendes store numse og frække bryster, hvilket får hende til at se helt uimodståelig ud. Hun stønner af fornøjelse, vel vidende at han er ved at give hende den ultimative nydelse. Hun tager ivrigt Peters blowjob og stønner af fornøjelse, mens han stikker tungen dybt ind i hendes mund. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes nydelse, fra den måde hun vrider sig i ekstase til den måde hendes bryster hopper med hvert stød. Dette er et must-see for alle, der elsker en god spanking og et godt blowjob.