Ein junges brasilianisches Teenager-Mädchen wird von einem Mulatten-Hengst bedient, der sie begierig befriedigt. Der Teenager ist 18-19 Jahre alt und freut sich auf das Erlebnis. Der Mulattenhengst ist gut bestückt und hat einen großen Schwanz, der das junge Mädchen sicherlich zufriedenstellen wird. Die Szene beginnt damit, dass das Mädchen auf dem Rücken liegt, während der Hengst ihre Muschi leckt. Das Mädchen stöhnt lustvoll, als der Hengs seine Zunge benutzt, um ihre Klitoris zu stimulieren. Das Mädchen geht dann auf alle Viere und der Hengste geht dazu über, sie von hinten zu ficken. Der Mädchenarsch ist in voller Pracht, während der Stecher sie hart fickt. Das Girl schreit vor Vergnügen, als sie mehrmals zum Orgasmus kommt. Die Szene endet damit, dass sie dem Hengst für ihre Muschi dankt.