Seth adalah seorang pengusaha tampan dan sukses, sementara Sage adalah remaja yang cantik dan polos yang tertarik pada pesona ayah tirinya. Istri Seth sedang pergi dalam perjalanan bisnis, meninggalkannya sendirian dengan Sage. Mereka berdua mulai menggoda dan segera perselingkuhan mereka dimulai. Seth memanfaatkan situasi dan mulai berhubungan seks dengan Sage, yang lebih dari bersedia untuk memuaskan ayah tiri nya. Video ini menampilkan beberapa adegan seks yang intens dan penuh gairah, dengan Sethe bibir vagina besar mendapatkan penetrasi menyeluruh dari mulut dan jari-jari Sages. Video ini juga mencakup aksi deepthroat, Seth bercinta dan bercinta dengan penisnya harus membuat siapa saja yang bermain dengan penisnya.