Lisa Ann dan Mistly Stone terlibat dalam threesome yang penuh gairah antara seorang remaja kulit hitam, Lisa Ann, dan Misty Stone. Adegan ini bermula dengan Lisa Ann dan Missy Stone terlibat dalam aksi lesbian yang panas, ketika mereka meneroka tubuh satu sama lain dengan lidah dan jari mereka. Kamera kemudian beralih ke remaja kulit hitam itu, yang dengan penuh semangat menunggu giliran mereka dengan dua wanita berpengalaman. Lisa Ann dan remaja itu bergilir-gilir memuaskan satu sama lain, sambil merintih keseronokan. Keamatan itu mencapai padang demam ketika Lisa Ann dan Annrating, akhirnya menjadi tumpuan ramai lelaki muda, menyebabkan jari-jarinya terkeluar dari duburnya dan dia terpaksa menonton video Ann yang panas.