Blake Valentine, en ung brunette, bliver fanget af sin stedfar, mens hun engagerer sig i frække aktiviteter. Den 18-årige skønhed er helt hårløs, hvilket øger hendes ungdommelige udseende. Hun får en stor overraskelse, da hendes stedfar fanger hende på fersk gerning og beslutter sig for at straffe hende. Scenen starter med, at Blake knæler foran sin stedfar, som allerede har en stor pik. Han beordrer hende til at sutte den, og hun overholder lydigt. Kameraet fanger handlingen i POV-stil, hvilket giver seeren en følelse af at være lige der i rummet med dem. Stedfaren tager kontrol over situationen og støder sin store pik dybt ind i Blakes mund. Den unge pige stønner af nydelse, da hun bliver grundigt fornøjet af sin stedfars imponerende medlem. Scenen skifter derefter til en bagfra, med Blakes stramme lille røv penetreret af stedfars pik.