Seorang makcik matang dan anak saudara mudanya terlibat dalam cerita seks audio yang panas. Makcik, yang berusia akhir 60-an, didengar dengan menggoda memberitahu anak saudaranya tentang keinginan dan fantasi seksualnya. Dia mula dengan menggambarkan bagaimana dia pernah menjadi seorang gadis remaja yang sangat nakal yang suka meneroka seksualitinya dengan teman lelakinya. Ketika cerita itu berlangsung, makcik itu mula menggambarkan bagaimana dia mahu melakukan hubungan seks dengan anak saudaranya yang nakal, yang berusia awal 20-an. Dia memberitahunya bahawa dia ingin mengalami fantasi tentang kenikmatan seksual dengan makciknya yang lebih muda dan hanya menjadikan suaranya yang menggoda sebagai daya tarikan untuk orang dewasa yang lebih muda, dan menarik perhatiannya adalah sukar untuk memenuhi keinginannya.