Dua remaja ebony yang cantik, Scarlett dan Anya Krey, akan memulai perjalanan liar. Mereka akan mengalami sensasi penis hitam besar untuk pertama kalinya. Antisipasi terasa ketika mereka dengan antusias bergantian mengisapnya, mulut muda mereka berjuang untuk mengakomodasi ukurannya. Tetapi mereka bertekad untuk memamerkan keterampilan oral mereka, dan mereka segera memiliki seluruh ruangan yang penuh dengan desahan kenikmatan. Tapi itu baru permulaan. Mereka tidak puas hanya dengan satu kontol. Mereka ingin lebih. Dan mereka mendapatkannya. Dua kali lipat kesenangan, dua kali lipat kesenangan. Mereka bergantian bercinta dengan keras dan dalam, meregangkan vagina mereka hingga batas maksimal. Tapi mereka tidak mendapatkan apa pun.