Zwei wunderschöne Ebony-Teenager, Scarlett und Anya Krey, legen eine wilde Fahrt hin und erleben zum ersten Mal den Nervenkitzel eines großen schwarzen Schwanzes. Ihre Vorfreude ist spürbar, als sie sich eifrig abwechselnd daran saugen und ihre jungen Münder um seine Größe kämpfen. Aber sie sind entschlossen, ihre mündlichen Fähigkeiten zu zeigen, und sie haben bald den ganzen Raum mit Lustgestöhnen gefüllt. Aber das ist erst der Anfang. Sie sind nicht zufrieden mit nur einem Schwanz. Sie wollen mehr. Und sie bekommen es. Doppeltes Vergnügen, doppeltes Vergnügen. Sie wechseln sich ab, hart und tief gefickt zu werden, ihre engen Muschis sind bis an ihre Grenzen gespannt. Aber sie werden nicht nur gefickte. Sie werden in den Arsch geficket. Ihre Arschfickten werden in Ekstase vergiessen. Diese Nacht wird Sie nicht vergessen.