Készülj fel egy forró randevúra, mint Slim Jim és Taylor Whites, két kalandvágyó lélek, összeállnak egy csábító hármasra. Az akció Taylorral, egy csábos 18 évessel kezdődik, fiatalos csábításával büszkélkedve. Természetes a kamera előtt, minden mozdulata nyers érzékiséget áraszt. Karcsú Jim, mindig a lelkes résztvevő, nem tud ellenállni a varázsának. Belemerül, felfedezi testének minden centiméterét, keze szabadon barangol. A feszültség fokozódik, ahogy szenvedélyes cserében vesznek részt, kémiájuk tapintható. Hamarosan egy harmadik fél csatlakozik a keverékhez, hozzáadva egy extra izgalmi réteget a már felhevített jelenethez. A csoport dinamikusabbá válik, minden résztvevő felváltva veszi a pillanatot, hogy élvezze a pillanatot. A meghittttett testek minden részletét rögzíti, így minden részletet rögzít. Ez a nyögés, hogy három éven át élvezze a testét. A kamera minden részletet megörökít, hogy még több lélegzetet kapjon.