Brasiliansk skønhed Grazi Mourao bliver kneppet af stor sort pik på sin skyskraber balkon

I hjertet af Rio de Janeiro er en sydende varm brasiliansk bombe, Grazi Mourao, ved at tage dig med på en vild tur. Denne fantastiske blonde skønhed med en krop, der skriger synd, er helt klar til at fremvise sin umættelige appetit på nydelse. Placeret på hendes skyskraber balkon, er hun ved at tage på en massiv sort pik, en drøm, der går i opfyldelse for enhver kvinde. Grazi, på bare 18 år, er ikke fremmed for nydelsens verden. Hendes store fisselæber drypper allerede af forventning, da hun forbereder sig på at tage på denne store pik. Handlingen begynder med, at Grazi spreder sine ben bredt og inviterer den store sorte pik til at udforske hendes våde, lyserøde paradis. Synet af hendes store klit svulmende med spænding er nok til at drive nogen vild. Da den store sorte pik styrter ind i hende, stønner Grazi i ekstase, hendes krop kramper af nydelse.