Nicole, 19-ročná kazateľská dcéra, má tajné tajomstvo, ktoré uchováva pred svojím prísnym otcom. Roky túži po svojom nevlastnom bratovi a teraz, keď má 18 rokov, je pripravená konať podľa svojich túžob. V jeden osudný deň sa ho rozhodne zviesť. Začne ho dráždiť pomalým striptízom, odhalí svoje tesné telo a energické prsia. Je okamžite tvrdý a pripravený na ňu. Vezme si jeho penis do úst, hlboko a tvrdo ho saje. Potom sa rozkročí nad ním, jazdí na ňom kovbojským štýlom, poskakuje hore a dole na jeho pulzujúcom úde. Ale to nestačí na to, aby ju uspokojila. Chce ho cítiť v sebe, a tak sa prepne zozadu. Tvrdo do nej búši, plní jej najdivokejšie fantázie. Nakoniec sa už nemôže držať a vystriekne, nechávajúc ju pokrytú jeho horúcim nákladom.