Eine junge blonde Magd, kaum legal, kommt für ihren täglichen Reinigungsdienst ins Hotel. Sie hat gierig einen Blick auf das beeindruckende Paket des Besitzers erwartet, einen großen schwarzen Schwanz. Als sie den Raum betritt, zieht sie ihre Augen auf das massive Glied des Mannes. Überwältigt von Verlangen sinkt sie auf die Knie und nimmt ihn begierig in den Mund. Der schwarze Hengst genießt den Anblick der hellhaarigen Teenagerin, die seinen riesigen Schwanz gierig lutscht. Er ist gleichermaßen begeistert, ihre glatte, haarlose Muschi zu schmecken, sie zu lecken und zu fingern bis an den Rand der Ekstase. Ihre interrassische Begegnung ist ein Beweis für ihre gemeinsame Leidenschaft und lässt beide gründlich zufrieden zurück.