Parker Ambrose ser sin stedmor Anissa Kate glæde sig selv, hvilket fører til ophidselse og brug af hendes beskidte undertøj

Parker Ambrose, en ung mand med en forkærlighed for det forbudte, befinder sig alene i huset med sin stedmor, den lune Anissa Kate. Da han afslappet slentrer gennem gangen, overhører han de fristende lyde af hendes nydelse, der stammer fra stuen. Fascineret smugkigger han og mødes med synet af Anissa, en fantastisk moden kvinde, der hengiver sig til noget selvfornøjelse. Hendes lækre krop, udsmykket i forførende lingeri, er et syn at se. Parkers hormoner tager over, og han finder sig selv ude af stand til at modstå sin stedmors erotiske fremvisning. Han skynder sig til sit værelse, hans sind opslugt af billedet af Anissa og den berusende duft af hendes lingeri. Overvundet af lyst, bukker han for sine primære drifter ved at bruge Anissas beskidte undertøj til at brænde sine fantasier. Intensiteten af hans nydelse øges ved tanken om, hvad der nu kan ske, herunder et forbløffende blowjob fra hans smukke stedmor.