Ung kille, inte ens lagligt ännu, hyser en hemlig önskan om sin styvmor, den vällustiga Katie Monroe. Hennes rikliga barm och läckra derriere är en lockande syn, tänder hans tonårslust. Han kan inte hålla sina drifter längre, men ger efter för sina önskningar och söker upp sina styvmödrars privata kvarter. Till sin glädje finner han henne tillbakalutad i soffan, hennes kurvor accentueras av ett avslöjande nattlinne. Hans hjärta rusar, han närmar sig henne, hans förväntan speglas i hennes ultande blick. Med ett förföriskt leende bjuder hon in honom att gå med henne och öppnar sin kappa för att avslöja hennes rikliga tillgångar. Övervinnas av upphetsning, tar han ivrigt emot, hans ungdomliga lem stiger till tillfället. Det efterföljande mötet är ett bevis på hans spirande sexualitet, en vild åktur av njutning och utforskning med hans fantastiska styvmor.