Den forlokkende Summer Carters, en fantastisk 18-åring med blonde lokker, kommer til en luksuriøs bolig for castingintervjuet sitt. Ivrig og spent viser hun frem ferdighetene sine. Regissøren har imidlertid en overraskelse i vente - en velutstyrt partner som er ivrig etter å bli med i handlingen. Mens kameraet ruller, instruerer regissøren Summer til å kle av seg, og avslører hennes feilfrie kropp. Hun onanerer ivrig foran kameraet, fingrene danser over de fuktige foldene hennes. Regissøren, ute av stand til å motstå, blir med, hans tykke lem finner veien inn i hennes ivrige munn. Partneren, som ikke vil gå glipp av handlingen, går inn på moroa, hans massive verktøy møter Summers ivrige lepper. Rommet varmes opp når de engasjerer seg i en hardcore trekant, kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte. Dette er et casting-intervju som er alt annet enn vanlig.