Ein junges Paar sucht Aufregung in ihrem Schlafzimmer und sucht einen schwarzen Hengst, um die Dinge aufzupeppen. Ihr Freund, ein Anime-Enthusiast, führt sie einem gut bestückten schwarzen Gentleman vor, der darauf erpicht ist, zu gefallen. Die Aktion beginnt mit dem schwarzen Hengste, der die Mädchen mit üppigen Kurven befriedigt, seine geschickten Hände und seine Zunge schicken sie in Ekstase. Keiner, den man verpassen sollte, ihr Freund macht begeistert mit und weidet sich an ihrem süßen Nektar. Der schwarze Hengst widmet sich dann dem engen Hintertürchen und gibt ihm eine gründliche Untersuchung mit seiner Zunge, bevor er sein massives Glied hineintaucht. Die intensive Fickerei lässt sie vor Vergnügen stöhnen, als der schwarze Hühner sie mit seinem Samen füllt. Das Paar lässt ihre Wünsche nur noch mehr zurück.