Twee vrienden, verlangend naar intense actie, belanden in een motelkamer, gretig om los te laten. Een van de jongens pakt een serieus stuk gereedschap en zijn maat is klaar om het aan te pakken. De brunette knul, met een dorst naar knik, is helemaal klaar voor een wilde rit. Zijn partner, een zwarte hengst met een enorm lid, is meer dan bereid om te leveren. De kamer galmt van gekreun terwijl de kont van de jongens wordt geboord door de enorme zwarte lul. De camera legt elk detail vast, van het krachtige schudden van de kont tot het intense neuken. Dit is de eerste keer dat de brunette jongen zo'n aanpasbare lul ervaart, hij behandelt het als een proscope. De zwarte man komt klaar met een pijpbeurt voordat de andere man wordt gefilterd, ze allebei tevreden over de verbeelding van de rauwe man.